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3项科创板纪录被它拿下:发行价最高、首家“H 科创板”、首现
2019-11-12 16:10:32 阅读量:4274

每部经文的作者:刘海军,每部经文的编辑:何建玲

照片来源:摄影网络

今天,上海浩海生物科技有限公司,第一家“高科技创新板”生物医药企业(简称浩海生物科技有限公司)首次公开发行股票,并在创新板上发布公告。发行价格为89.23元/股,公开发行不超过1780万股。根据该价格确定的最终战略配股为2,452,419股,占本次发行总数的13.78%。据中国证券监督管理委员会称,浩海柯胜目前的股价为89.23元,是该公司最高的。

《国家商报》记者注意到,在此次发行中,瑞银向发行人认购了672.4万股。这意味着,外资银行首次参与了科学创新委员会的战略分配。

成功通过7月15日会议的上海浩海生物技术有限公司今天发布了首次公开发行股票并在科学创新委员会上市的公告。科学创新委员会也将欢迎第一家“h科学创新委员会”生物医学公司。

初步询价公告显示,昊海盛科的股票代码为“688366”,该代码也用于本次发行的初始询价和离线认购,在线认购代码为“787366”。

公告显示,发行人首次公开发行不超过1780万元人民币普通股,发行人与保荐机构(主承销商)协商确定新股数量为1780万股,占发行后公司总股本的10.01%,公开发行后公司总股本为17884.53万股。首次战略配股预计将发行2,492,000股,占此次发行股份总数的14.00%。战略投资者承诺的认购资金已在规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行的战略配售最终数量为2,452,419股,占发行总额的13.78%。39,581股与最初战略配售数量的差额将恢复到线下发行。

根据初步询价结果,浩海盛科与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为89.23元/股,总规模为15.88亿元。公司募集资金拟用于公司主营业务的发展,其中上海昊海盛科国际药物研发及产业化项目投资12.84亿元,补充营运资金2亿元,合计14.84亿元。公司的发起人(主承销商)是瑞银证券有限公司

据了解,浩海生科是一家应用生物医学材料技术和基因工程技术研究、开发、生产和销售医疗器械和药品的科技创新企业。该公司一直专注于医疗生物材料市场的四个快速增长的领域,涵盖眼科、医学美容、骨科和外科。依靠科技创新与营销一体化的高效管理,浩海生科已发展成为中国医用生物材料领域的领先公司,并于2015年4月30日以h股形式在香港证券交易所主板上市。

《国家商报》记者了解到,浩海盛科在本期有两个战略配售目标。

其中,保荐人关联公司瑞银集团(ubs ag)的跟进率为发行规模的4%,但不超过6000万元。瑞银集团已经全额支付了6000万元的战略拨款认购资金。本次配股已配股672,419股,初始支付金额超过最终配股金额对应的盈余金额。保荐人(主承销商)将在2019年10月25日前,按照瑞银集团的原始支付路径返还超额支付部分(t 4)。

此外,长江财富已代表浩海员工资产管理计划全额支付战略配售认购资金及相应的战略配售经纪佣金。浩海员工资产管理计划此次已收到178万股配股。保荐人(主承销商)将在2019年10月25日前,按照浩海员工资产管理计划(t 4)的原始支付方式退还部分超额支付。

记者注意到,这一次,浩海盛科的发起人瑞银证券的股东瑞银集团(UBS Group)也通过战略配股认购了672.4万股,使瑞银成为首家参与科学创新委员会ipo战略配股的国际投资银行。

瑞银证券是中国第一家外资控股的证券公司。2018年12月1日,瑞银率先宣布,中国证监会已批准瑞银(ubsag)将其在内地合资证券公司瑞银证券有限公司的持股比例从24.99%增至51%。

瑞银证券有限公司总经理钱于君曾对媒体表示:“启动科学创新委员会,试行注册制度意义重大。实施创新驱动发展战略,深化资本市场改革是一项重要举措。科学创新委员会的成立是a股市场发展的一个重要里程碑。它不仅有助于科技创新企业在融资方面快速发展,还通过试行注册制度为资本市场注入了活力,对a股市场的发展产生了长期的积极影响。”

“瑞银证券是一家较早在中国开展业务的证券公司。它早就应该为加入科学创新委员会做好准备。进入条件、交易制度等条件是目前中国最严格的,也是最接近成熟资本市场的。因此,今后将有更多的外国证券公司积极参与对该公司的投资。”广东展富资产总经理钟海波在接受《国家商报》采访时说。

国家商业日报

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